Khách hàng luôn là yếu tố hàng đầu cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Chắc bạn đã biết CRM là gì và vai trò của phần mềm này đối với các hoạt động của doanh nghiệp. Nhưng làm thế nào để ứng dụng và triển khai CRM vào doanh nghiệp thì bạn nên đọc bài viết dưới đây. CRMVIET sẽ cung cấp cho bạn những bước triển khai CRM cơ bản, đầy đủ và chi tiết nhất.
Để có thể triển khai CRM, chúng ta cùng tìm hiểu qua 11 bước cụ thể sau:
Bước 1: Xây dựng đội ngũ dự án tiêu chuẩn.
Bao gồm: Người điều hành chung, người quản lý dự án, người quản trị CRM và người sử dụng chính
Bước 2: Thiết lập mục tiêu ban đầu rõ ràng
Xác định các mục tiêu vĩ mô cụ thể cho kế hoạch. Ví dụ: cần tối ưu các báo cáo, rút ngắn chu trình bán hàng, tăng tỷ lệ chuyển đổi…
Bước 3: Xác định mục tiêu cần ưu tiên
Lên kế hoạch cho từng giai đoạn, ưu tiên các mục tiêu cần thiết và cấp bách
Bước 4: Xem xét lại quy trình để đánh giá xem nó sẽ được quản lý như thế nào với CRM
Bước 5: Xem xét đầu ra của CRM
Xác nhận các số liệu quan trọng mà doanh nghiệp cần CRM đo lường, các loại báo cáo, biểu đồ, data cần theo dõi trong suốt quá trình quản lý sắp tới
Bước 6: Xác định các loại dữ liệu cần quản lý bởi CRM
Bao gồm: Người liên hệ, các cơ hội kinh doanh, các chiến dịch, công việc, đầu mối, các mối quan hệ liên quan hoặc quá trình cần quản lý
Bước 7: Chuẩn bị dữ liệu cần nhập vào CRM
Bước 8: Tích hợp CRM
CRM cần tích hợp với các ứng dụng nào hiện có, mức độ tích hợp thế nào, dữ liệu lưu trữ ra sao. Cách thức truy cập chỉ đọc, 1 chiều hay 2 chiều, có phải tích hợp với quy trình xử lý đơn hàng hay trang web cty không
Bước 9: Phân quyền sử dụng hợp lý theo cấp bậc nhân viên
Bước 10: Xác định rủi ro liên quan đến công nghệ, người sử dụng và quy trình
Bước 11: Tạo kế hoạch CRM thông qua người dùng
Tham khảo ý kiến người sử dụng chính, xây dựng các buổi training để tạo sự thuận lợi trong quá trình sử dụng CRM
